Действия происходят на просторах США, в городе N, где каждая улочка, каждая площадь таит свою загадку. Рядом простирается огромный лес, что в правительстве активно выдвигается на роль заповедника. И вся эта каменная и живая природа умалчивает об одном секрете - люди не одни занимают эту территорию. В городе N существуют три стороны: две стаи оборотней и люди, что всей душой ненавидят волков. Каждую ночь происходят различные убийства, каждый день приходиться прятаться и стараться выжить.
Кто же такие оборотни? Они называют себя лугару, существа, имеющие две ипостаси: волчью и человеческую. Лугару отличаются от ликанов тем, что они полностью обращаются в обычных волков (причём могут обращаться в любое время суток по собственному желанию), способные загрызть свою жертву насмерть. Они редко выживают вне стаи, поэтому одиночек чаще постигает смерть. Оборотни днём ведут типичную человеческую жизнь, сливаясь с обычными людьми, лишь ночью им позволено раскрывать свою истинную сущность. Они живут по созданным правилам, где каждое нарушение жестоко карается.